Wat is de erfbelastingscan

Met de erfbelastingscan laten we eerst zien hoeveel belasting betaald moet worden als u nu komt te overlijden.
Hierna wordt binnen de erfbelastingscan aangegeven wat u kunt doen zodat u minder belasting moet betalen.

Hoe werkt de erfbelastingscan?

Eerst maken wij een inventarisatie van uw financiële positie en hoe u uw nalatenschap nu heeft geregeld.
Vragen welke hierbij aan de orde komen zijn o.a. de volgende punten:

– waaruit bestaat uw vermogen?
– aan wie wilt u uw geld nalaten?
– heeft u een testament opgesteld?
– zo ja, wat heeft u in uw testament vastgelegd?
– is er sprake van huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract?
– hoeveel pensioen krijgt uw nabestaanden, als u komt te overlijden?
– zijn er levensverzekeringen afgesloten en wanneer komen deze tot uitkering?
– heeft u een eigen onderneming?

Vervolgens nemen wij met u door wat u wilt dat er met uw vermogen gebeurt als u komt te overlijden.

De erfbelastingscan berekend hoeveel erfbelasting u in de huidige situatie moet betalen en vergelijkt dit met dertig verschillende alternatieven.

De erfbelastingscan sluit af met een persoonlijk advies waarin uw mogelijkheden worden weergegeven.